一、业绩与订单新动向
公司在刚过去的2025年Q1季度面临业绩压力，营收和归母净利润分别下滑6.21%和19.46%。这一挑战似乎源自多方面的因素，包括毛利率的降低、费用支出的上升以及资产减值损失的增加。尽管如此，我们注意到公司的订单储备情况依然稳健，未完成合同额达到7.23万亿元，显示了一个坚实的业务基础。尤其值得关注的是，境外新签合同额同比增长33.4%，成为业绩的一大亮点。房地产销售金额同比微增2.8%，而新增土地储备则有所下滑，反映了房地产业务的分化趋势。
二、分析师的见解与目标价
近期，分析师对公司给出了不同的评级，但总体上，“强力推荐”的声音占据多数，占比达到66.67%。关于公司的目标价，机构给出了一个相对较大的区间，从最低的6.66元到最高的9.50元不等。相较当前股价，存在约39%的潜在上涨空间，这无疑增加了市场的乐观情绪。
三、盈利展望与预测
对于未来，机构预测公司2025年净利润将达到285.45亿元，同比增长2.36%。而到了中长期，市场对公司的每股收益（EPS）抱有乐观预期，预计2026年EPS将提升至1.19元。这反映了市场对公司在降本增效以及境外业务拓展方面的积极预期。
四、其他重要因素
公司宣布的回购计划也是值得关注的一环。计划自2025年4月30日后回购8至16亿元的股份，回购价格上限为8.50元/股，这一动作可能对股价形成短期支撑。关于公司的估值问题也存在一些争议。虽然动态市盈率和市净率尚未明确披露，但参考历史机构预测数据，如东方证券的7.05至8.6元和招商证券的6.4至7.8元预测区间，公司股价仍被看作是处于相对低位。
综合观察与判断
尽管公司短期内面临一些挑战，如毛利率压力增大等，但长期增长的基石依然稳固。充足的订单储备和境外业务的强劲增长为公司提供了发展的动力。结合机构给出的目标价以及回购计划的存在，公司股价具备修复空间。未来需要密切关注费用控制以及房地产政策的变化，这些因素可能会对公司业绩产生深远影响。
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